1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление. Жертвой становится влиятельный дворянин Нефедьев — его находят убитым при загадочных обстоятельствах. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, который и не подозревает, во что ввязывается.
С каждым днём Лыков погружается в пучину тёмных тайн, где сталкивается с чем-то пугающе необъяснимым. Ему предстоит не просто найти убийцу, а вступить в схватку с силами, бросающими вызов самой человеческой природе. На кону — всё, что у него есть: карьера, принципы и даже сама жизнь.
