Константин Логов всегда держал дистанцию, предпочитая работу любым привязанностям. Его ценили за хладнокровие и умение распутывать даже самые безнадежные дела. Но на этот раз все иначе — в тихом районе творятся зверства, а следы ведут в тупик. Кто-то оставляет за собой кровавые следы, и никто не понимает, зверь ли это или человек.
Местные шепчутся о русалках с клыками, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — скромная девушка, в которую он невольно начал влюбляться. Вот только слишком много странностей вокруг нее. Теперь ему придется выбирать между долгом и чувствами, а ошибка может стоить кому-то жизни.